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– Liability Driven Investments

– Aktives Anleihemanagement

– Absolute Return Strategien.

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News der Spezialisten

BERENBERG (6.12.23): Neuer Berenberg Better Health Fund mit Fokus Gesundheitssektor – Quality Growth – Portfoliomanager Kay Eichhorn-Schott investiert abseits von Benchmarks auch in wachstumsstarke Nebenwerte – Unternehmen, die Beitrag leisten, Gesundheit erheblich zu verbessern, Lebenserwartung zu verlängern und/oder Kosten im Gesundheitswesen zu senken – für den Sektor sprechen Demografie, Alterung und steigenderWohlstand, v.a. in Entwicklungsländern – hohe Eintrittsbarrieren und starke Regulierung schützen erfolgreiche Firmen im Healthcare-Sektor – defensiver Charakter der Geschäftsmodelle aufgrund nichtzyklischer Nachfrage – unternehmensspezifische Faktoren bleiben dennoch entscheidend für langfristigen Erfolg…

WTW (5.12.23): Zinsempfehlungen für Eurozone zum 30.11. nach IFRS und US-GAAP gemäß Zinsmodell „RATE:Link“ für Musterbestände: Rentnerbestand 3,65 %, Mischbestand 3,60 %, Aktivenbestand 3,60% – nach 253 HGB zulässiger pauschaler Zins bei 15-jährigen Restlaufzeit 1,82% (10J) bzw. 1,72% (7J) – Zinsmodell wird von den großen internationalen WP als richtlinienkonform anerkannt…

DNB (30.11.23): Skandinavische Hochzinsanleihen rentieren höher als vergleichbare US- oder europäische Bonds – höhere Renditen als im langjährigen Schnitt – aktienähnliche Erträge bei geringerem Risiko und niedrigerer Vola – nordische Volkswirtschaften effizient und gut aufgestellt, Renditeaufschläge von Hochzinsanleihen attraktiv – Zinsen dürften größten Anstieg hinter sich haben – trotz Rückgänge während Pandemie und Ölpreisverfall 2014 und 2015 hat DNB High Yield A-Fonds deutlich besser abgeschnitten als norwegische IG-Fonds.

BERENBERG (29.11.23): Berenberg erhält für zehn Publikumsfonds das vom Forum Nachhaltige Geldanlage verliehene FNG-Siegel für 2024 erhalten – gilt als wichtigster Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum – basiert auf Prüfung und Bewertung durch Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. und Advanced Impact Research GmbH als Spin-Off der Uni Hamburg sowie Überprüfung durch unabhängiges Komitee mit interdisziplinärer Expertise – höchste Bewertung von drei Sternen für Sustainable World Equities, Sustainable Euro Bonds und Sustainable Multi Asset Dynamic – sieben weitere Fonds zwei Sterne…

METZLER (24.11.23): FNG-Siegel 2024: Sieben nachhaltige Metzler-Fonds erhalten höchste Bewertung – Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. vergibt je drei Sterne an sechs Aktienfonds und einen Rentenfonds von Metzler Asset Management – zum dritten Mal in Folge – European Dividend Sustainability – European Growth Sustainability – European Smaller Companies Sustainability – Global Equities Sustainability – Global Growth Sustainability – German Smaller Companies Sustainability – Euro Corporates Sustainability…

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LbAV-Spezialisten:

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Versorgungswerk der Presse (4.12.23): Gesamtverzinsung für 2024 plus 0,5 Punkte auf 4,3%: lfd. 3,0% plus Schlusszahlung 1,3% – bei Klassik ebenfalls plus 0,5 Punkte auf 4,0% – Buchwert Sicherungsvermögen ca. 7 Mrd. Euro – global gestreut in mehr als 50 Anlageklassen – alle Anlageentscheidungen folgen ganzheitlichem ESG-Ansatz, der E, S und G verknüpft…

insurance europe (28.11.23): Pensions survey: more than one-third of Europeans are not saving for retirement – 40% indicating that current economic circumstances had negatively impacted their pension contributions – Insurance Europe’s third pan-European pension survey interviewed nearly 16,000 citizens across 15 European countries – 58% recognised that they would need supplementary savings to maintain decent standard of living during retirement – gender gap, with women tending to not only save less for their pensions, but also more often lacking confidence that their pension would be sufficient for retirement (27%) in comparison to men (18%)…

MetallRente (20.11.23): Studie: bei vielen Frauen scheitert die Arbeitskraftabsicherung am Geld – 54% der Menschen angesichts der Inflation in Sorge, eigene Arbeitskraft absichern zu können – bes. Frauen mit 63% besorgt, 21 Punkte mehr als 2020 – Versorgungsillusion: 54% der 14-45Jährigen glauben, sie hätten eine staatliche BU-Versicherung – außerdem erheblicher Anstieg der Sorge, aus psychischen Gründen BU zu werden, 58% der Frauen, 48% der Männer – je höher das Einkommen, desto besser die Absicherung – ca.143.000 Menschen mit Arbeitskraft bei MetallRente abgesichert…

aba (29.9.23): Gestern in Bonn, aba-Tagung Aufsichtsrecht: DORA im Fokus – Dirk Jargstorff, Pensions-Chef Bosch: undifferenzierte Übertragung hoher IT-Sicherheitsstandards aus der Finanzindustrie auf EbAV kontraproduktiv und verursacht unnötige Kosten fürBetriebsrenten – eigentliches bAV-Problem, nämlich zu wenige Berechtigte, nicht gelöst – entsprechende Level-II-Regulierung zu DORA und angemessene Aufsichtspraxis unverzichtbar – Jörg Paßmann, RWE: Level-II darf das in DORA-Verordnung vorgesehene Proportionalitätsprinzip nicht durch ihre regelbasierten Anforderungen einschränken – Besonderheiten der EbAV beachten, u.a. dass sie ganz oder teilweise die IT-Infrastruktur des/der Trägerunternehmen nutzen, deren Standards regelmäßig hoch sind, sich aber von denen der Finanzindustrie unterscheiden – Regulierungs- und Durchführungsstandards wie in der DORA-VO angelegt müssen in Einklang mit Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebracht werden – aber: höhere IT-Anforderungen für EbAV sind auch zusätzliche Chance: vorausschauende Investition in Sicherheit langfristig immer günstiger als der Schadensfall – aba bittet EU-Aufsichtsbehörden (unterstützt u.a. durch BaFin), der EU-Kommission Entwürfe vorzulegen, die Vielfalt der von DORA erfassten Unternehmen Rechnung tragen und u.a. für EbAV konkrete Möglichkeiten für eine proportionale Umsetzung vorsehen…

MetallRente (27.9.23): MetallRente-Studie: Bewusstsein für zusätzliche Arbeitskraftabsicherung wächst – aber: Wissenslücken führen zu Versorgungsillusion – nur ein Drittel schätzt BU-Risiko realistisch ein – Hoffnung, mit gesetzlicherErwerbsminderungsrente über die Runden zu kommen – Deutsche machen sich mehr Sorgen um Verlust ihrer Arbeitskraft – Berufseinstieg wird als guter Zeitpunkt für den Vorsorgestart angesehen – ca. 143.000 Menschen haben ihre Arbeitskraft bereits mit MetallRente abgesichert…

BVI (12.9.23): Kritik an DORA-Verordnung (Digital Operational Resilience Act) zumeinheitlichen Rahmen für ein umfassendes Risikomanagement für Cybersicherheit und (IKT) auf den Finanzmärkten – „Vorschläge der EU-Behörden sind Bürokratiemonster“ – „für nicht kritische IKT-Struktur der Fondsgesellschaften unverhältnismäßig hoher Umsetzungs- und Überwachungsaufwand“ – „nicht zielführend, EBA-Anforderungen eins zu eins auf alle Finanzunternehmen zu übertragen“ – „in DORA-Verordnung festgelegte Proportionalitätsollte sich auch in Level-2 wiederfinden“ – „ESMA-Leitlinien zur Cloud-Auslagerung für Asset Manager und Wertpapierfirmen berücksichtigen“ …

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