News der Spezialisten

Aon (23.11.22.): Umfrage zur Geldanlage für die bAV – mehr als jeder zweite jüngere Arbeitnehmer akzeptiert Risiken für höhere Betriebsrente – ESG-Kriterien wichtig – 1.000 AN befragt –„grundsätzlicher Mentalitätswandel“ – Geldleistung steht zwar an erster Stelle, aber knapp die Hälfte in der jüngsten Gruppe präferiert andere Formen der Auszahlung wie Aktien oder Sachleistungen, Produkte des Arbeitgebers, z.B. Lebensmittel oder Strom…

PENSIONS-AKADEMIE (23.11.22): Anfang November, über den Dächern Frankfurts: nach fast dreijähriger Pause wieder Senior Round Table der Pensions-Akademie in Präsenz. Themen: Anlagestrategie des Commerzbank Pension Trust e.V. – ERB als Kommunikationsmittel in der Praxis der Babcock Pensionskasse VVaG – BMW-Großprojekt von der Rentenzusage zur fondsbasierten Beitragszusage. Mit Fotogalerie…

PENSIONS-AKADEMIE (23.11.22): Zeit für eine verantwortungsvolle Kapitalanlage: Die Klimakonferenz der UN ist gerade zu Ende gegangen, und wir sind uns alle einig, dass noch mehr Entschlossenheit in den Zielen hätte gezeigt werden müssen. Einen kleinen Beitrag kann auch die Pensions-Akademie leisten. Daher noch einmal ein „Reminder“ für den Deutschen ESG Pensions Award, der die bereits umgesetzten, aber auch in Transformation befindlichen Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeit honoriert…

Union Investment (17.11.22): Union Investment legt Fonds mit Fokus auf erneuerbaren Energien auf – Rund 390 Mio. Euro von institutionellen Anlegern eingeworben – Kooperation mit der EB–Sustainable Investment Management GmbH – Fonds beteiligt sich direkt an Projekten im Bereich erneuerbare Energien und beabsichtigt, ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen…

Union Investment (16.11.22): Kapitalmarktausblick: Die Zeit arbeitet für Risikoanlagen – Hohe Inflation, schwaches Wachstum und straffe Geldpolitik lasten zunächst auf Kapitalmarktperspektiven – Verbesserungen bei diesen Schlüsselfaktoren hellen im Verlauf 2023 Perspektiven für Risikoanlagen graduell auf – Rentenanlagen vor der Renaissance, insbesondere Unternehmensanleihen attraktiv – Aktien trotz Gegenwind bei Gewinnentwicklung mit leichtem Erholungspotenzial…

CACEIS (14.11.22): Nachhaltigkeits-Reporting: CACEIS bringt Clarity AI in den Connect Store – Der Asset-Servicing-Anbieter ist mit der Technologieplattform Clarity AI eine Partnerschaft eingegangen. Clarity AI ist eine innovative Plattform für Nachhaltigkeit. Durch die Zusammenarbeit bietet CACEIS ihren institutionellen Kunden künftig ein noch umfassenderes Angebot an Lösungen zur Verwaltung von ESG-, Impact- und Klimarisiken sowie zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Bestimmungen. Clarity AI steht ab sofort im Connect Store von CACEIS zur Verfügung…

FRANKLIN TEMPLETON (3.11.22): Franklin Templeton schließt Übernahme von Alcentra ab – Alcentra verfügt über globale Expertise in den Bereichen vorrangig besicherte Kredite, hochverzinsliche Anleihen, private und structured Credits, Special Situations und Multi-Strategie-Kreditstrategien – Transaktion erhöht das von Benefit Street Partners verwaltete Vermögen auf 75 Mrd. USD und das von Franklin Templeton in alternativen Anlageklassen auf 260 Mrd. USD…

METZLER (2.11.22): Metzler Long/Short Volatility: Innovative Optionsstrategie mit aktivem Ansatz nun auch als Publikumsfonds – im Umfeld höherer Korrelation zwischen Aktien und Renten soll der Fonds mit einer Zielrendite von Geldmarkt plus 4% (nicht garantiert) institutionellen Investoren als diversifizierende Portfolioergänzung dienen. Für die Umsetzung der komplexen Optionsstrategie verfolgt das Management einen aktiven, diskretionären Investmentansatz. Alle Handelsentscheidungen werden durch technische Modelle unterstützt, die aktuelle Marktbedingungen und das Vola-Umfeld analysieren….

LONGIAL (28.10.22): Handelsrechtliche Bewertung von rückgedeckten Pensionszusagen IDW Rechnungslegungshinweis FAB 1.021: Für die Umsetzung in der Praxis waren noch zahlreiche Fragen offen, die nunmehr beantwortet sind. Richard Breese, Aktuar DAV und Sachverständiger IVS bei Longial, erläutert die wichtigsten Punkte…

Aon (25.10.22.): Studie: Betriebsrente hoch attraktiv für junge Arbeitnehmer – Wettbewerbsvorteil beim Rekrutieren von Fachkräften, wenn die Kommunikation stimmt: Für jüngere Bewerber (18-35) ist die bAV ein wichtiges Motiv bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber. Unternehmen, die attraktive Angebote machen, sichern sich im War for Talents einen Vorsprung. Besonders überzeugend: rein arbeitgeberfinanzierte Angebote sowie arbeitnehmerfinanzierte Lösungen, wenn die Arbeitgeber sich beteiligen. Voraussetzung: dass diese Angebote verständlich und über das passende Medium kommuniziert werden – sonst ist das Risiko hoch, dass die Mitarbeiter diese gar nicht wahrnehmen…

Aon (25.10.22.): Retirement Insights 2/2022, u.a.: Pensionsrückstellungen vor dem Hintergrund steigender Inflation / Survey – Future of Pensions: bAV – Was erwarten junge Arbeitnehmer? / BMF ebnet den Weg für kapitalmarktorientierte U-Kassenversorgungen / Aon Survey zu bAV Risikoleistungen / Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei Bezug einer vorzeitigen Altersrente / Änderungen des Nachweisgesetzes seit 1.8.in Kraft / Absinken der Lebenserwartung – Auswirkungen auf die bAV?

WTW (24.10.22): German Pension Finance Watch Q3 2022 – DAX-Pensionswerke: internationaler Rechnungszins zur DBO-Bewertung seit Ende Q II 2022 um weitere 44 BP auf 3,76% gestiegen – damit weitere DBO-Entlastungen um etwa 6% auf 282 Mrd. Euro (DAX) bzw. 55,2 Mrd. Euro (MDAX) – Planvermögen sanken um ca. 5% auf 244,2 Mrd. Euro (DAX) bzw. auf 42,2 Mrd. Euro (MDAX) – Funding Ratio trotz volatilem Kapitalmarkt weiter gestiegen, neuer Höchststand von 86,6% (DAX) bzw. 76,5% (MDAX)…

MFS (24.10.22): Die Bilanzen könnten invertieren: Finanzkrisen verlaufen häufig ähnlich, aber jeder Zyklus hat andere Extreme – Die aktuellen Extreme sind die Folge der geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken, die dazu dienten, eine lange Phase schwachen Wachstums und niedriger Inflation zu beenden – Vor dem Hintergrund nachlassender Nachfrage und sinkender Gewinnmargen scheinen die Bilanzen der Unternehmen immer anfälliger zu werden…

DWS (21.10.22): Des einen Leid, des anderen Freud? Ein so schlechtes Anleihejahr gab es seit Jahrzehnten nicht. Der tödliche Cocktail hieß rapide Zinssteigerung und Null-Coupon. Beides sieht nun anders aus…

Union Investment (20.10.22): Der Rentenmarkt zieht wieder mit höheren Kupons – Trendwende zu strukturell höherer Inflation und steigenden Zinsen schafft Anlagechancen – Hohe Inflation und Turbo-Zinswende belasten Rentenmärkte extrem stark – Aber: Trendwende zu strukturell höherer Inflation und Zinsen schafft Anlagechancen – Gestiegene Kupons puffern mögliche Kursverluste im Euroraum ab – Unternehmensanleihen guter Qualität bieten interessante Rendite – Institutionelle kehren schrittweise als Käufer an den Markt zurück…

SWISS LIFE ASSET MANAGERS (19.10.22): GRESB-Nachhaltigkeits-Benchmark-Analyse 2022: Anlageprodukte von Swiss Life Asset Managers weiterhin überzeugend – Die Immobilien- und die Infrastrukturfonds von Swiss Life Asset Managers erzielten in der diesjährigen GRESB-Benchmark-Analyse sehr gute Resultate. Insbesondere zwei Immobilienfonds erreichten das beste Rating in ihrer Peer-Gruppe…

DNB (12.10.22): Positive Signale für Anleihenfonds, Kommentar: Rentenfonds und Aktienfonds sind in diesem Jahr gleichzeitig gefallen. Für Rentenfonds bedeutet dies erhöhte Renditechancen in der Zukunft…

ZURICH (7.10.22): Planet Hero Award 2022: Zurich kürt Deutschlands beste Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz…

Union Investment (26.9.22): Italien wird wieder zum politischen Wackelkandidaten – Standpunkt mit Jörg Zeuner…

MFS (21.9.22): Taten sagen mehr als Worte – Wortmeldungen von Anlagestrategen und Portfoliomanagement sind zweierlei. Die Portfoliopositionierung sagt mehr über die Markteinschätzung aus als Äußerungen in Interviews oder Artikeln…

FRANKLIN TEMPLETON (20.9.22): Franklin Templeton legt neuen Artikel 9-Fonds für Sozialanleihen für europäische Anleger auf…

Union Investment (13.9.22): Studie: Inflation und Zinswende beschäftigen Sparerinnen und Sparer…

METZLER (12.9.22): Metzler Asset Management: Erneut Bestnoten bei UN PRI-Bewertung…

IPM GmbH (12.9.22): IPM AKTUELL, u.a. BAG: Auslegung einer Versorgungsordnung zum Ausschluss einer Witwenrente, Ab sofort mit Bußgeld: Neue Arbeitgeberpflichten durch das Nachweisgesetz seit dem 1. August…

LONGIAL (8.9.22): Betriebliche Altersversorgung im Blick, u.a.: „Was bedeutet Inflation für die Versorgung?“ und „Handelsrechtliche Bewertung rückgedeckter Pensionszusagen IDW Rechnungslegungshinweis FAB 1.021: Umsetzung in der Praxis.“…

AXA Investment Managers (6.9.22): AXA IM startet in Deutschland aktive ETF-Plattform für verantwortliches Investieren…

METZLER (6.9.22): Metzler Wertsicherung 2022 – Effektiv trotz Zinswende und Ukraine-Krieg…

METZLER (31.8.22): Metzler AM: ESG-Experte verstärkt Sustainable Investment Office…

p.c.a.k. (30.8.22): Webinar am 21.9.: Das neue Nachweisgesetz und die Auswirkungen auf die bAV…

SWISS LIFE ASSET MANAGERS (29.8.22): Swiss Life Asset Managers lanciert ihren zweiten internationalen Infrastrukturfonds für erneuerbare Energien…

FIDELITY (25.8.22): Finanztalk mit Satiriker Florian Schroeder – Neustart statt Game Over: Der Satiriker reflektiert scharfzüngig und meinungsstark. Gemeinsam mit Alexander Barion, Leiter Marketing Central Region, und Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity, wendet sich Schroeder den Fragen zu, die uns derzeit bewegen…

MFS (24.8.22): MFS Strategist’s Corner: Für ein Markttief müssen noch mehr Anleger kapitulieren…

HEUBECK (24.8.22): Bilanzsteuerrecht – BMF erlaubt Bewertung von Pensions- und Jubiläumsverpflichtungen mit unterschiedlichen, zusagespezifischen Finanzierungsendaltern…

IPM GmbH (3.8.22): Neuer Lehrgang zur bAV. IPM GmbH startet mit Expertenlehrgang…

Aon (2.8.22.): Aon Retirement News: FAQ – Änderungen des Nachweisgesetzes haben Auswirkungen auf die bAV…

METZLER (28.3.22): Metzler Insight: Corporates 2022 – Einladung zur exklusiven Corporates-Veranstaltung am 13. September 2022 im Fraport Besucherzentrum des Frankfurter Flughafens…

MFS (25.7.22): MFS Market Insights: Für die US-Wirtschaft ziehen dunkle Wolken auf…

AXA Investment Managers (22.7.22): EZB-Kommentar: Makroeinschätzung zunehmend zwischen Wachstum und Inflation gespalten…

DNB (22.7.22): Metaverse – ohne Smartphone ins Jahr 2030…

FIDELITY (22.7.21): 16. Villa Mumm Konferenz am 15. September 2022 in Kronberg im Taunus (nicht hybrid). Agenda: Prof. Lars Feld und Carsten Roemheld mit Makro-Einschätzungen – Cornelia Haas (Meggle Group) und Wolfgang Degel (BMW Group) mit bAV-Praxisbeispielen aus der Industrie –Neurowissenschaftlerin Franca Parianen zu dem „sozialen Gehirn des Menschen“…

WTW (21.7.22): „Krisen | Umbruch | Aufbruch – Neuorientierung für die bAV“: das Motto der diesjährigen bAV-Konferenz mit Themen wie die Anforderungen der bAV vor dem Hintergrund der Zins- und Inflationsentwicklung sowie die europäische Sicherheitsordnung der Zukunft. Event für HR-, Finanz- und bAV-Verantwortliche am 27. September von 10:00 bis 15:30 Uhr als virtuelle Live-Konferenz.

Union Investment (14.7.22): Staatsanleihen: Droht ein neuer Schuldenstrudel?

MFS (8.7.22): MFS Strategist’s Corner: Rezessionen beenden Übertreibungen – und der Durchschnitt ist nur die halbe Wahrheit…

adesso insurance solutions (7.7.22): Neue Verwaltungsplattform für Lebensversicherer: adesso launcht AFIDA für Run-off-Geschäft in der deutschen Lebensversicherung…

BNP PARIBAS (6.7.22): BNP Paribas Asset Management veröffentlicht ersten Biodiversitäts-Fußabdruck seiner Investments (pdf zum Download)…

ARQIS: Webinar „Nachhaltiges Risikomanagement in herausfordernden Zeiten“ am 5. Juli…

SWISS LIFE ASSET MANAGERS (28.6.22): Swiss Life Asset Managers gibt den Abschluss des Erwerbs einer großen Batterieplattform in Deutschland bekannt…

CACEIS (28.6.22): Digitale Vermögenswerte: CACEIS kooperiert mit Taurus für erweitertes Angebot bei Verwahrung, Emission und Konnektivität…

FRANKLIN TEMPLETON (24.6.22): Inflationsdruck könnte bald nachlassen – Portfoliomanager-Kommentare von Franklin Templeton in: Mega Trends Accelerate Webcast Series vom 15. Juni…

p.c.a.k. (22.6.22): bAV-Fachwebinar am 6. Juli „Rentnerverwaltung und Abrechnung von Versorgungsbezügen über moderne Cloudsysteme“…