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Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (II):

Vier Ministerien und ein Termin

Pascal Bazzazi

Bad Gastein

31. März 2023

Das PUEG, der Aufreger dieser Woche, geht in die nächste Runde – wenn auch ein klein wenig anders als erwartet. Die Politik hat kurzfristig die Agenda angepasst – und sich viel vorgenommen. Außerdem wählt ein Arbeitgeberverband erfrischend klare Worte: zu dem Willen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft weiter zu schwächen

Podiumsdiskussion auf der Fachtagung der Pensions-Akademie:

Von Sofas …

Andreas Fritz

Duisburg; Frankfurt

20. März 2023

… Übel und Wärme, von Fingern, Firmen und zuviel der Vielfalt – und mehr: Sie liegt zwar schon etwas zurück, soll hier aber gleichwohl nicht fehlen – die jüngste Fachtagung der Pensions-Akademie. Ihr fachliches Herzstück, die Podiumsdiskussion, fasst für LEITERbAV derjenige zusammen, der sie moderiert hat: Andreas Fritz.

Endlich eine gute Nachricht – Tactical Advantage Vol. 12:

„We live in Political Times?!“

Pascal Bazzazi

Bad Gastein

29. März 2023

In circa zwei Wochen, nach Ostern, wird die Frühlingsausgabe der Tactical Advantage auf dem Tisch der Leserschaft liegen. Im Fokus diesmal: Der Pensionsinvestor in einer politisch geprägten Welt, die Eigenheiten der bAV im öffentlichen Dienst Deutschlands, die Ambivalenz der Asset-Klasse Real Estate – und zwei bayerische bAV-Profis tauschen den Stab …

WTW-Studie „DAX-Pensionswerke 2022“:

Robust gefundet

Pascal Bazzazi

Salzburg

28. März 2023

Der Zins entlastet, und in der Folge übertrifft bei den DAX-Pensionswerken der Ausfinanzierungsgrad alles bisher dagewesene. Die gegenläufigen Effekte – Inflation, Rückgänge bei den Plan Assets und die geänderte Indexzusammensetzung – können daran nichts ändern. Insgesamt scheinen die Schemes weiter robust zu sein.

Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (I):

Mehr, mehr, mehr …

Pascal Bazzazi

München

27. März 2023

… Bürokratie: 15er-Zuschuss, Waldverordnung, Nachweisgesetz … nur die allerjüngste Liste der bereits bestehenden oder kommenden zusätzlichen Bürokratie, mit welcher der Gesetzgeber– mit oder ohne EU-Vorgaben – diejenigen überschüttet, die zur Altersvorsorge der Menschen im Land beitragen, ist abschreckend. Doch mehr geht immer, denkt man sich wohl in Berlin.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

London locker …

Pascal Bazzazi

ICE

24. März 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Real Estate weiter widerstreitend, keine Achterbahn in Endspiel bitte – und wie der Betriebsrentner zum Mitmachen animiert wird.

bAV-Prax Advertorial – zwischen Regulierung, Admin und Asset Management:

„Die vielfältigen Herausforderungen in der bAV und der Kapitalanlage erfordern …

Gerd Hübner

Frankfurt am Main

23. März 2023

… eine ganzheitliche Herangehensweise.“ Eine transparente bAV kann heute ein wichtiger Pluspunkt beim Wettbewerb um gutes Personal sein. Doch wie sieht die eigentlich aus? Mercers Martin Haep erläutert im Interview die wichtigsten Voraussetzungen, damit ein Unternehmen seine bAV und die Kapitalanlage erfolgreich und auch im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsetzen kann.

FG Hamburg:

Von wilden Pferden und bilanziellen Sprüngen

Dr. Claudia Veh

München

22. März 2023

Ein GmbH-Geschäftsführer erleidet einen Sportunfall und muss seine Arbeit danach anders gestalten – und die Gesellschaft will die Zusage prompt mit dem Leistungsbarwert bilanzieren. Der Betriebsprüfer lehnt ab, die Sache geht vor das Finanzgericht, und das Unternehmen unterliegt mit seiner Rechtsauffassung. Doch selbst wenn es mit dieser durchgekommen wäre, es hätte ihm nichts genutzt, wie Claudia Veh darlegt.

Update Mercer-Schätzung und Kommalpha-Analyse:

Noch geht alles seinen Gang …

Pascal Bazzazi

Düren

21. März 2023

… und wie erwartet Erster. Heute auf LEITERbAV zweimal große Zahlen zur bAV: Erstens hat ein Consultant seine frühe Schätzung vom Jahresbeginn zu DBO und Plan Assets im DAX konkretisiert, und zweitens haben in turbulenten Zeiten EbAV & Co einen Spitzenplatz erklommen.

Private Equity und Secondaries in den Zeiten steigender Zinsen:

Von frühen Vögeln, zweiten Mäusen …

Pascal Bazzazi

Berlin

20. März 2023

…Wermutstropfen, Denominatoren und mehr: Die Zeiten werden härter, das macht auch vor der komplexen Private Equity Welt nicht halt. Doch stellen Rückgänge immer auch Chancen da – je nach Sparte größere oder kleinere. Eine aktuelle Analyse hat genauer hingeguckt.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

So deutsch wie dieser Whisky

Pascal Bazzazi

Berlin

17. März 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Von überschaubaren Zuwächsen, Wirtschaftswundern, Einknicken, Hochmut und mehr. Und jeden Morgen steht irgendwo einer auf …

Vorgestern in Erfurt (IV):

Umsonst nach Thüringen

Pascal Bazzazi

Berlin

16. März 2023

Vergangenen Dienstag ging es vor dem Dritten Senat des BAG zweimal um eher kleine Kürzungen und einmal um eine größere Betriebsrente – rund um Einstandspflicht des Arbeitgebers und korrekte Ermittlung einer anzurechnenden Dienstzeit. In allen drei Fällen hätten sich die revisionistischen Arbeitgeber die Reise nach Erfurt sparen können.

Das Parkett in Bewegung (LXV):

Intern in der Chefetage

Pascal Bazzazi

Berlin

15. März 2023

In diesen Wochen wird an den Spitzen vieler Akteure der Branche quer durch die Republik umgebaut – Aufstieg, Wechsel, Abschied und Nachfolge. Fast alle Bewegungen sind interne Lösungen. Besonders umfassend legt man in München Hand an.

Heute in Erfurt (II+III):

Sag mir, wo die Jahre sind

Pascal Bazzazi

Berlin

14. März 2023

Ein Betriebsrentner und seine Ex-Arbeitgeberin streiten um die richtige Berechnung der Dienstjahre, die der bAV zugrunde zu legen sind. Das Zeug zum Musterprozess hat der detailreiche Fall wohl eher nicht. Und sollte eigentlich gar nicht den Weg von Berlin nach Thüringen finden. Tut er aber doch.

Lurse Round Table „Frauen in der bAV“:

They call the House of FlexBenefits

Martina Baptist

Düsseldorf

13. März 2023

Der Düsseldorfer Henkel-Konzern führte für seine tariflich Beschäftigten 2021 ein modernes, flexibles und voll digitales Benefits-System ein. Seit Juli 2021 können diese sich ihr Benefits-Programm individuell zusammenstellen. Ziel des Konzerns: sich mit diesem Angebot als sozialer, zukunftsorientierter und attraktiver Arbeitgeber aufzustellen, weiß Martina Baptist zu berichten.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Hallo, BMAS? Und Wunder über Wunder!

Pascal Bazzazi

Euskirchen

10. März 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Von Frauen und ihrer Altersvorsorge, steigendem Druck im Wohnungskessel und drei Tagen im September, von bedingtem Vorsatz – und warum doppelt besser hält.

#womeninpensions-Kommentar – mit Wirkung auf die bAV (III):

Die Elterngeldfalle

Dr. Henriette Meissner

Stuttgart

9. März 2023

Mutter sein ist schwer, mit bAV noch viel mehr … Dass viele Frauen sich schwerer mit der zusätzlichen Altersversorgung tun, ist bekannt. Dass in diesem Zusammenhang gerne wird vom Gender Pension Gap gesprochen wird, auch. Henriette Meissner betont einen anderen Aspekt.

bAV-Prax Advertorial – Nachhaltiges Investieren neu gedacht:

Evaluierungskonzepte für die Ziele und Anlagevolumina von heute

Pilar Gomez-Bravo, Vishal Hindocha, Shari Friedman, Jens Larsen

London

8. März 2023

Ein guter nachhaltiger Investmentansatz setzt voraus, dass man die heutigen Herausforderungen für Asset Manager versteht. MFS und die Eurasia Group haben eine Gesprächsreihe mit Asset Managern, Kapitaleignern und Wissenschaftlern organisiert, um neue Ideen zu entwickeln, Analysen zu verbessern und die Umsetzung zu optimieren.

Am 14. März in Erfurt (I):

Mit Chuzpe in die Revision

Pascal Bazzazi

Luxemburg

7. März 2023

Die Summen, um die es geht, sind überschaubar; die Rechtslage wirkt recht klar. Doch die Hartnäckigkeit und die Argumentation der in zwei Instanzen unterlegenen Arbeitgeberin sind – gelinde ausgedrückt – bemerkenswert. Doch könnte das Verfahren vor dem Dritten Senat um die Einstandspflicht nach Kürzung einer PK-Rente unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt doch wegweisend werden?

7. Berliner bAV-Auftakt:

Von Gold-Standards, Rückzugsgefechten, gescheiterten Bausteinchen und …

Detlef Pohl

Berlin

6. März 2023

… hohem Blutdruck: Niedrigzinsphase und Inflation, Beitragsgarantien und das Gegenteil im Sozialpartnermodell sowie der politische Fachdialog prägen die bAV in diesem Frühjahr. Auf der bAV-Auftakt-Fachtagung wird dies aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert. LbAV-Autor Detlef Pohl gibt die wesentlichen Aussagen komprimiert wieder.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Was von der Aktienrente übrig blieb …

Pascal Bazzazi

Trier

3. März 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Reine Beitragszusage bei den Freien Berufen, wie Geringverdienerinnen in Berlin um ihre bAV kämpfen, was die Asset-Klasse Real Estate so ambivalent macht, wieso Kassandra zu pessimistisch ist – und mehr …

#womeninpensions-Kommentar – mit Wirkung auf die bAV (II):

Von der Teilzeitfalle und …

Dr. Judith May

München

2. März 2023

… wie man ihr entkommt. Noch vor möglichen Gender Gaps in der Vergütung, die auf der bAV durchschlagen, könnte die Teilzeitarbeit erster Treiber der geringeren Altersversorgung von Frauen sein. Der Umgang mit dem Thema ist kein einfacher; so können auch gut gemeinte Abhilfen neue Probleme aufwerfen. Judith May erläutert und kommentiert.

Studie:

Keine Illusionen, und trotzdem …

Pascal Bazzazi

Euskirchen

1. März 2023

… bleibt die Altersvorsorge bei vielen derzeit auf der Strecke. Ein Asset Manager hat sich turnusgemäß umgehört, wie die Menschen zu ihrer Vorsorge stehen. Ergebnis: Realitätssinn trifft auch Nichthandeln. Mit steigender Tendenz und besonders bei den Jüngeren. Offenbar gibt es aber auch Erkenntnisgewinne mit Blick auf die Anlage.

Neue bAV-Studie der Frankfurt School:

Mehr Entscheidungsfreiheit und Information gewünscht

Detlef Pohl

Berlin

28. Februar 2023

Ein Frankfurter Finanzprofessor hat medienschaffende Versorgungsberechtigte nach ihren Präferenzen bei Anlagerisiken, Nachhaltigkeit und Informationsbedürfnissen befragt. Die Ergebnisse passen aber nur bedingt zudem, was die bAV ausmacht. LbAV-Autor Detlef Pohl fasst zusammen.

Wenn schon nicht Aktienrente, dann Riester-Reform:

Leistungen und Verbreitungsgrad verdoppeln

Reinhard Dehlinger

München

27. Februar 2023

Wie zu erwarten, wird die Bundesregierung ihr Konzept von der Aktienrente nicht umsetzen (können), sondern sich auf eine einfache Aktienrücklage beschränken. Reinhard Dehlinger, erläutert, dass auch dieser der Ansatz Wirkung entfalten könnte, jedoch ebenfalls am fehlenden politischen Willen zur nötigen Dotierung krankt – und wie die Riester-Rente doch noch diese Lücke schließen könnte.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Schatten an der Wand

Pascal Bazzazi

Euskirchen

24. Februar 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Sind sich die Menschen wirklich darüber im klaren, was auf Sie zukommt? Geht es nach einem Freiburger Professor, dann wäre das in einem Lebensbereich zumindest bald der Fall.

„Generation Mitte“:

Mit kleinen Schritten in die Realität

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

Aschermittwoch, 23. Februar 2023

Die deutschen Versicherer haben turnusgemäß ein Bild von der demographischen Mitte Deutschlands ermitteln lassen. Die Menschen sagen zwar zunehmend, sie wüssten, was auf sie zukomme. Doch ob sie das wirklich tun – wer weiss… LEITERbAV hat jedenfalls ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario anzubieten.

Urteil zum Versorgungsausgleich:

Bis dass der Tod euch ausgleicht

Vanessa Angel

Düsseldorf

22. Februar 2023

Ein Ehepaar ist schon geschieden, der Versorgungsausgleich hat aber noch keine Rechtskraft – und just dann schaltet sich der Tod ein. Was dann? Mit dieser Frage hatte sich das OLG Karlsruhe zu beschäftigen – und klärte gleich beide denkbaren Konstellationen. Vanessa Angel erläutert das Urteil.

Rosenmontags-Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Die Chimäre der Irrationalität

Pascal Bazzazi

Euskirchen

20. Februrar 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Was die Fed von der EZB unterscheidet, wer meint mahnen zu müssen – und ob die Bundesregierung in Kürze überhaupt noch Ressourcen für die Altersversorgung frei haben wird.

Zahlen für 2022 vorgelegt:

Heavy MetallRente wächst weiter

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

16. Februar 2023

Positive Nachrichten aus Berlin gibt es für Deutschland nicht so häufig. Doch gestern konnte das schwergewichtige Versorgungswerk von Gesamtmetall und IG Metall erneut den Ausbau ihrer Position als größtes deutsches Branchenversorgungswerk vermelden. Die Zahlen für das vergangene Jahr lesen sich fast durch die Bank gut.

#womeninpensions-Kommentar – mit Wirkung auf die bAV (I):

Gender Gap in der bAV

Dr. Claudia Veh

München

15. Februar 2023

Ob, wie und warum Frauen im Arbeitsleben benachteiligt sind und inwiefern sie schlechter bezahlt werden, ist ein heiß diskutiertes Thema in der deutschen Öffentlichkeit. Wie üblich dabei selten im Fokus: die bAV. Doch ist hier die Lücke offenkundig, schreibt Claudia Veh, und erläutert die Gründe.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Es kommt so anders …

Pascal Bazzazi

Berlin

10. Februar 2023

… als Kassandra denkt. Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: GRV und GKV im Gleichschritt, alle Jahre wieder norwegische Verluste, im Rausch des Goldes – und warum Jerome Powell alles richtig macht.

ver.di-Fachtagung zur bAV in Berlin-Mitte:

Von VW-Bussen, Talsperren, Gold …

Detlef Pohl

Berlin

9. Februar 2023

… und wer könnte das besser? Jüngst ist der Fachdialog zur bAV angelaufen. Kurz zuvor waren die ersten Sozialpartnermodelle gestartet. Zudem fordert die Fokusgruppe zur privaten Altersversorgung eine gewisse Aufmerksamkeit der bAV-Akteure. Vor diesem Hintergrund unternimmt die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di auf einer Fachtagung eine erste Bestandsaufnahme im neuen Jahr. LbAV-Autor Detlef Pohl dokumentiert Auszüge der Vorträge und Diskussionen.

Aon und Metzler:

Rund um alles

Pascal Bazzazi

Berlin

7. Februar 2022

Dass die bAV in Deutschland vielfältig und fachlich herausfordernd ist, Tendenz steigend, ist bekannt. Dass die diesbezügliche Dienstleisterlandschaft sich konsolidiert, auch, und ebenso, dass es für bAV-betreibende Arbeitgeber attraktiv ist, abgestimmt betreut zu werden. Nun haben zwei Akteure, deren Tätigkeitsfelder sich nur noch wenig überschneiden, ein engeres Zusammengehen vereinbart.

Lurse Round Table „Frauen in der bAV“:

„Munter“ in das Jahr

Utta Kuckertz-Wockel

Hannover

6. Februar 2023

Ob Grundrente, DiGiRü, die Rentenpakete II und III: in der Altersversorgung ist immer viel zu tun, nicht zuletzt für die Politik. Die aktuelle Agenda der Ampelkoalition für die Altersversorgung umriss jüngst eine Verantwortliche auf einer Tagung. Utta Kuckertz-Wockel dokumentiert für LEITERbAVdie wichtigsten Inhalte.

Seit Jahresbeginn möglich:

Beziehen und Erdienen zugleich?

Pascal Bazzazi

Salzburg

3. Februar 2023

Und dann? Der Wegfall der Hinzuverdienstgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung kann in der bAV zu konträren Entwicklungen führen, wie ein Consultant ausführt. Konkret kann es zu einer Überschneidung von Leistungs- und Anwartschaftsphase kommen – mit unerwünschten Auswirkungen auf die Betriebsrenten. Kündigt sich hier neuer Stoff für die deutsche Arbeitsgerichtsbarkeit an?

Neue Benchmark geht heute an den Start:

BVI-Spezialfondsindex

Pascal Bazzazi

Bad Gastein

1. Februar 2023

Einen speziellen Index für spezielle Fonds hat der deutsche Fondsverband entwickelt. Das ist nicht zuletzt für Pensionseinrichtungen aller Art von Interesse, spielen diese doch in dem Segment eine, wenn nicht die größte Rolle. Auch bei der Performance halten sie mit den anderen Institutionellen sehr gut mit.

Sechs Mal die private Altersvorsorge im Fokus:

Dass der Schiri nicht mitspiele

Pascal Bazzazi

Bad Gastein

31. Januar 2023

Nicht nur die bAV genießt derzeit in vertrauter Runde die fachliche Aufmerksamkeit von BMF und BMAS, sondern auch die dritte Säule der deutschen Vorsorge – wenn auch unter etwas anderer Federführung. Nun ist auch hier der Startschuss gefallen, und erste Akteure stellen sich auf.

Neulich in Kassel:

Kein Versehen …

Pascal Bazzazi

30. Januar 2023

… keine Gnade. Lange nichts gehört von der Doppelverbeitragung. Nun hatte sich der Zwölfte Senat des höchsten deutschen Sozialgerichtes mal wieder des Themas anzunehmen – in einem verwinkelten Sachverhalt rund um die Fragen nach Versicherungsnehmerschaft, eigenen Beiträgen und Selbständigkeit. Das Urteil selbst ist allerdings unzweideutig.

Das Parkett in Bewegung (LXIV):

Von Cheffen und Chefinnen

Pascal Bazzazi

München

26. Januar 2023

Eine Vorstandsvorsitzende eines niedersächsischen EbAV-Verbundes wird sich neuen Aufgaben widmen, ein Asset Manager komplettiert seine Geschäftsführerriege, und ein öffentlich-rechtlicher Versicherer im Norddeutschen baut ebenfalls sein Führungsgremium um.

Anpassungen bei den RTS (II):

Nochmal nachbessern …

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

25. Januar 2023

… muss die Europäische Kommission bei den Technischen Regulierungsstandards der EU-Offenlegungsverordnung. Denn erneut sind einige redaktionelle Versehen aufgetaucht, welche die BaFin der Fachöffentlichkeit gestern mitteilt hat

Die Effekte der Inflation außerhalb der Direktzusage:

Auch mittelbar teuer

Dr. Claudia Veh

München

23. Januar 2023

Die Geldentwertung hat in diesen Monaten lange nicht gesehene Stände erklommen. Dies hat Auswirkungen in der bAV auch dort, wo vermutlich nicht jeder Arbeitgeber sofort damit rechnet, namentlich in der rückgedeckten Unterstützungskasse. Claudia Veh erläutert das Zusammenwirken von Auslagerungen, nicht versicherten Escape-Klauseln und unerwarteter Bilanzberührung.

Großkampftag in Erfurt am 17. Januar (IV):

Nicht ohne weiteres Cash

Pascal Bazzazi

PMI

20. Januar 2023

Einmalzahlungen statt Renten sind bei Arbeitgebern beliebt, weil niemand gern Jahrzehnte dauernde, kerngeschäftsfremde Vorgänge in Haus und Büchern hat. Doch die Möglichkeiten, hier kurz vor Schluss einseitig die Regeln zu ändern, dürften überschaubar sein. Genaues weiß man aber noch nicht.

Frühe Mercer-Schätzung:

Die Lücke schließt sich weiter

Pascal Bazzazi

Berlin

19. Januar 2023

Alles korrelierte 2022 nach unten, Aktien und Bonds sowieso, und im Gleichschritt damit auch DBO und Planvermögen – doch das eine mehr als das andere. Im Gegenzug nach oben geht dadurch besonders eines: die Funding Ratio. Im Dax hat sie zum Jahresende einen neuen Rekord hingelegt. Viel der Entwicklung bildet sich in den Büchern ab, manches wird aber auch richtig Geld kosten.

Erneuter Mittelstands-Merger:

Lurse goes MRH Trowe

Pascal Bazzazi

PMI

18. Januar 2023

Dass Makler und Pensions-Consultant zusammengehen, ist in Deutschland nichts neues, jedoch vor allem bei den großen US-Playern üblich. Nun schlagen zwei mittelständische deutsche Akteure den gleichen Weg ein. Beide kennen sich bereits, haben schon bisher erhebliche M&A-Agilität gezeigt – und wollen dies offenbar weiter tun.

Anpassungen bei den RTS:

Von Kreuzchen und Doppelungen

Pascal Bazzazi

Palma de Mallorca

16. Januar 2023

Heute auf LEITERbAV etwas formales: Die Europäische Kommission hat wie erwartet einige redaktionelle Versehen bei den Technischen Regulierungsstandards der EU-Offenlegungsverordnung vorgenommen. Die BaFin sieht damit mehr Rechtssicherheit. Und hat für die Praxis direkt Mahnungen parat.

Großkampftag in Erfurt am 17. Januar (III und IV):

Nur echt ist echt

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

13. Januar 2023

Wie schon zweifach berichtet, wird der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts sich nächste Woche mit vier Revisionen zur bAV befassen müssen, und LEITERbAV vermeldet vorab einige Details zu den Fällen. Heute eine etwas formalere Angelegenheit, und das gleich zweimal.

Großkampftag in Erfurt am 17. Januar (II):

Nimm das! Nein!

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

12. Januar 2023

Wie berichtet, wird der neu geführte Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts Mitte des Monats vier Revisionen zur bAV zu verhandeln haben, und LEITERbAV vermeldet vorab einige Details zu den Fällen. Heute: Wenn die Betriebsrentnerin gute 100.000 Euro postwendend zurückschickt.

Großkampftag in Erfurt am 17. Januar (I):

Geld oder lebenslang?

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

11. Januar 2023

Gleich zu Jahresbeginn und frisch unter neuem Vorsitz wird sich der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts mit vier Revisionen zur bAV befassen müssen. LEITERbAV hat vorab einige Details zu den Fällen zusammengetragen. Heute: Wenn der Betriebsrentner Rente will – und keine Einmalzahlung.

Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebsrentenrecht:

Von Bochum bis zum BAG

Anja Markworth und Tobias Neufeld

Düsseldorf

9. Januar 2023

Die bAV ist eine Kombination aus Finanz- und Sozialleistung, deren Weichen regelmäßig vor den deutschen Finanz-, vor allem aber vor den Arbeitsgerichten gestellt werden – mit entsprechender Vielfalt. Gleich zu Jahresbeginn unternehmen Anja Markworth und Tobias Neufeld für LEITERbAV einen Parforceritt durch einen Teil der jüngsten Rechtsprechung zur bAV – die jüngst aus erster Instanz einen starken Impuls erhalten hat.

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FAROS (21.12.22): FAROS Private Markets Database: Halbjahresreport belegt weiter starkes Interesse an Private Markets – bei Immobilien Retail und Logistik wieder im Kommen – Rückenwind bei Private Debt und Infrastruktur durch Zinsniveau – trotz wieder attraktiver Renditen bei klassischen FI sind Investoren bei Alternatives weiterhin risikofreudig – neue ESG-Klassifizierung nach SFDR und anonyme Chatfunktion erhöhen Transparenz und Nutzen der Datenbank enorm …

METZLER (27.3.23): „Es gibt eine Reihe von Banken, die nicht realisierte Verluste in ihren Bilanzen haben“ – Jeffrey Cleveland, Chief Economist von Payden & Rygel, und Edgar Walk, Chefvolkswirt Metzler Asset Management, im Gespräch: „europäische Banken verfügen bei der EZB über große Überschussliquidität, die unter den Banken gleichmäßiger verteilt ist als in den USA“ – „In den USA konzentriert sich die Überschussliquidität auf wenige große Banken“ – „gewerblicheer Immobiliensektor Teil eines größeren Problems für die US-Wirtschaft…

LURSE (22.3.23): SPOTLIGHT Ausgabe 01/2023: Smart Data: Effizienz durch Automatisierung – Work smarter, not harder: Automatisierung gegen Fachkräftemangel – Expertenmeinung: Prof. Sascha Stowasser, Lösungsansätze für den Arbeitskräftemangel – News: strategische Partnerschaft, Lurse Benchmark, U-Kasse – Lohngerechtigkeitsanalyse von Lurse: Mit Fairness, Gerechtigkeit und Diversität zu mehr Erfolg – bAV: Flexibilisierung der Arbeitszeit…

INSIGHT INVESTMENT (21.3.23): Universität Oxford und Insight Investment vergeben Forschungspreis für Green Finance – Nominierungsstart und Bekanntgabe der Jury – Vergabe in zwei Kategorien – beide Preise für herausragende Persönlichkeiten, gemeinnützige Forscher oder Forschungsteams offen – erste Kategorie zeichnet besondere Forschungsbeiträge aus, welche zu besserem Verständnis verhelfen, wie sich Umweltveränderungen auf Finanzen/Investitionen auswirken und wie Wirtschafts- und Finanzsysteme zu globaler ökologischer Nachhaltigkeit beitragen – zweite Kategorie würdigt außergewöhnliche Leistungen von Einzelpersonen oder gemeinnützigen Organisationen mit besonderem Beitrag zur Förderung von „Green Finance“ …

FRANKLIN TEMPLETON (10.3.23): Franklin Templeton lanciert an den Schwellenländern ausgerichteten Klima-ETF für europäische Anleger – vierte ETF-Klima-Strategie bietet zentrale nachhaltige Lösung, um Dekarbonisierungsziele zu erreichen – neuer Artikel 8-konforme ETF orientiert sich am Pariser Klimaabkommen und investiert in Wertpapiere aus Schwellenländern, die auf kohlenstoffarme Technologien umstellen…

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