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BVV im Interview (II):

Von Herzen, Nieren und Teufeln

Pascal Bazzazi

Berlin

25. September 2023

Herausforderungen gibt es in der deutschen bAV stets satt, auch abseits der Kapitalanlage. Die BVV-Vorstände Marco Herrmann und Frank Egermann berichten, wie und in welche Richtung sie die Berliner EbAV steuern. Teil II eines zweiteiligen Interviews, heute rund um Neugeschäft, Gesetzgebung, Strategien, Recht, KI – und was man alles selber macht.

Das Parkett in Bewegung (LXXV):

Erfurter Rochaden …

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

22. September 2023

… zwischen den Senaten: Am höchsten deutschen Arbeitsgericht gehen Altgediente in den Ruhestand, und Kompetenzen werden neu verteilt. Das erfasst auch den für die bAV zuständigen Dritten Senat, wo eine Pensionierung Erinnerungen weckt und eine Beförderung nötig macht – die entsprechend wieder eine Nachfolge nach sich zieht.

Gestern in Karlsruhe (III):

Von Treue, Massen und Härten

Pascal Bazzazi

Köln; Frankfurt

21. September 2023

Kollektives System, kollektive Regelung: So in etwa kann man ein Urteil des BGH kurz fassen, in dem dieser klarstellt, inwiefern die Ordnung hochkomplizierter Massenerscheinungen zu Ungleichbehandlungen führen kann, die hinzunehmen sind. Damit geht eine uralte Auseinandersetzung um die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst wohl zu Ende.

bAV-Prax Advertorial – Nur für professionelle Kunden. Marketinginformation:

Nachhaltige Index-Anlageoptionen für Pensionsmanager

Karoline Greim-Kuczewski; Grgur Jurcevic

Frankfurt

20. September 2023

Die Veränderungen auf dem Kapitalmarkt und im regulatorischen Rahmen sollten Pensionsmanager genau beobachten. Nachhaltige Indexanlagen bieten ihnen dabei eine moderne, effiziente und flexible Anlagelösung. Karoline Greim-Kuczewski, BlackRock, und Grgur Jurcevic, BlackRock, erläutern Einzelheiten.

BVV im Interview (I):

Rosen, Dornen und Reserven

Pascal Bazzazi

Berlin

19. September 2023

Ruhige Jahre gibt es in deutschen bAV kaum, doch 2022 war ein besonders bewegtes – Krieg, Krisen und schneller Zinsanstieg prägten die Schlagzeilen. Damit hatte sich auch der BVV als eine der großen Kapitalsammelstellen Deutschlands auseinanderzusetzen. Wie war das Jahr? Was pressiert derzeit? Wie gehts es weiter? Über Lage und Perspektive spricht der LbAV–Herausgeber mit den BVV-Vorständen Frank Egermann und Marco Herrmann. Teil I eines zweiteiligen Interviews – heute mit dem Schwerpunkt auf der Kapitalanlage.

Das Parkett in Bewegung (LXXIV):

Zwischen Kirche und Akademie

Pascal Bazzazi

Berlin

18. September 2023

Zwei Asset Manager bauen ihre Teams aus – einer bei Liquidity Solutions, der andere in der Nachhaltigkeit – ein frommer Verbund besetzt die freie Stelle des Investmentchefs, und ein Institut verstärkt sich mit zwei Fachleuten.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Hier kommt Wagenknecht!

Pascal

Bazzazi

15. September 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: An Belanglosigkeit nicht zu überbieten. Altersvorsorge abseits der Fachleute. Zu wenig Beamte. Zu wenig Parteien. Doch jetzt kommt Wagenknecht!

Das Parkett in Bewegung (LXXIII):

Stabwechsel in Bonn und Frankfurt

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

14. September 2023

Dass Bundesminister nicht immer so ganz vom Fach sind, kann man praktisch jederzeit, in der gegenwärtigen Regierung aber besonders gut beobachten. Dass das Kabinett auch anders kann, bewies es gestern mit der Berufung der neuen Chefin der deutschen Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht. Wie die Neue sich macht, wird man sehen. Dass sie vom Fach ist, und zwar so richtig, steht aber außer Frage.

Aon-Studie zu Renteneintritt, bAV und Arbeitgeber-Attraktivität:

Wenn ich könnte, wie ich wollte …

Pascal Bazzazi

Euskirchen

13. September 2023

Ein Consultant hat sich bei den Menschen umgehört – wann sie gerne in den Ruhestand gingen, was sie sich in der Vorsorge wünschen, welche Rolle diese im Vergleich zu anderen Benefits des Arbeitgebers spielt – und das Ganze nach Geschlecht, Branche und Einkommen aufgeschlüsselt. Ein Fazit: Die Freude am langen Arbeitsleben ist überschaubar. Hat das auch mit diesem Land zu tun?

bAV-Prax Advertorial – Framework für das De-Risking:

For those about to pay!

Olaf John und Gregor Stephan

Frankfurt; München

12. September 2023

Bei der Entscheidung, ob und wie ein Unternehmen ein Pensions De-Risking gestaltet sollte, spielen zahlreiche, teils zusammenwirkende Parameter eine Rolle – mit der Folge entsprechender Komplexität. Olaf John und Gregor Stephan erläutern einen grundsätzlichen Weg der systematischen Entscheidungsfindung.

Im September in Karlsruhe (II):

Schwierige Reform für neun Millionen …

Hagen Hügelschäffer

München

11. September 2023

… Menschen. Und zwar ohne dafür 40 Jahre zu brauchen. Das war die Herausforderung, als es hieß, das Gesamtversorgungssystem der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst in ein Punktemodell zu übertragen. Doch die Auseinandersetzung dauert seit langem an, und im Kern dreht sie sich um eine kleine Zahl. Hagen Hügelschäffer steigt in die Details ein.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Zwischen BFH, BAG und dem Finanzamt

Pascal Bazzazi

Köln

8. September 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Was nach 16 Jahren immer noch gültig ist, aka Deutschland, Entgeltumwandlung aus dem Bürgergeld – und seine Analysen würde man jetzt gerne lesen.

bAV-Prax Advertorial – Nur für professionelle Anleger:

European Living – oder …

Thomas C. Adler

Frankfurt am Main

6. September 2023

… vom Wachstum des europäischen Mietwohnmarktes profitieren: Neue und nachhaltige Wohnraumkonzepte sind die Lösung für den zunehmenden Wohnungsmangel im privaten Mietmarkt in Europa. Immobilienfondsanleger können von den verschiedenen Immobilienarten, unterschiedlichen Reifegraden und Marktzyklen in diesem wachsenden und immer liquideren Markt profitieren, erläutert Thomas C. Adler.

Neuer Player am deutschen bAV-Markt:

Berlin Transformers

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

5. September 2023

Deutschlands größte Pensionskasse hat mit einer schon erwarteten Ausgliederung einen Fortschritt auf einem Weg unternommen, den sie und manch andere deutsche EbAV schon länger gehen – den hin zu einem umfassenden bAV-Dienstleister. Und die neue Tochter hat auch schon wieder eine Tochter – die aber etwas älter ist.

Reform der EbAV-II-Richtlinie (II):

Der Wahnsinn hat Methode?

Michael Eder

Köln; Berlin

4. September 2023

In Sachen Regulierung steht mit der Reform der Pensionsfondsrichtlinie eine europäische Großbaustelle auf der Agenda – und das, obwohl sie erst seit wenigen Jahren in nationaler Praxis geübt wird. Mit der stellvertretenden aba-Geschäftsführerin und dem Chef der MetallRente spricht Michael Eder – und hört Worte, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Aus heiterem Himmel und ins Schwarze

Pascal Bazzazi

Heraklion

1. September 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Vom Futtern an Trögen, von deutscher Düsternis hoch in den hellen Norden, von Treibern und Hemmern. Und wie jetzt ein Fehler?

Heute in Bonn:

Zuversicht ohne Selbstgefälligkeit

Pascal Bazzazi

Matala

31. August 2023

Der Chef der deutschen Versicherungsaufsicht ergreift heute morgen das Wort. Frank Grund analysiert Lage und Perspektive von Assekuranz und bAV im Querschnitt. Er tut dies auch und vor allem unter dem Gesichtspunkt der Technologie, spricht die Treiber der Zukunft an, mahnt offen bestimmte Akteure, die Spielräume der prinzipienorientierten Aufsicht nicht überzustrapazieren – und: Es ist auch ein kleiner Abschied.

bAV-Prax Advertorial – bAV-Konferenz von WTW:

Attraktiv, effektiv, kompetitiv und …

Reiner Jung

Frankfurt am Main

30. August 2023

… mit der bAV einen Schritt voraus: Die Rahmenbedingungen für Unternehmen sind herausfordernd – Transformation, Inflation, Rezessionssorgen, Zinspolitik, die Bedeutung von Nachhaltigkeit sowie Resilienz und der Fachkräftemangel. Wie kann eine attraktive bAV in diesem Umfeld zukunftsfähig aufgestellt werden? Dies diskutieren Entscheider und bAV-Spezialisten Mitte Oktober in Frankfurt.

Von Köln nach Karlsruhe (II):

Unzulässig. Genügt nicht den Anforderungen.

Pascal Bazzazi

Pitsidia

28. August 2028

Einer der beiden umstrittensten Intensivtäter der deutschen bAV, der 6a EStG, musste sich nach langem Anlauf Ende Juli nun endlich vor dem deutschen Verfassungsgericht verantworten – und kam prompt ungeschoren davon. Mittelbar etwas zurechtgestutzt hat ihn dafür bekanntlich die Realität der vergangenen 24 Monate.

Das Parkett in Bewegung (LXXII):

Rückkehr rheinaufwärts …

Pascal Bazzazi

HER

25. August 2023

… und im Einsatz für die Energie: Auch im Spätsommer ist und bleibt das Parkett des institutionellen deutschen Pensionswesens in steter HR-Bewegung. Heute: Stabwechsel bei einer Bonner EbAV, und ein schweizerischer Infrastruktur-Akteur baut in Deutschland weiter auf.

Neulich in München:

Beides zusammen geht (nicht)?

Pascal Bazzazi

München

23. August 2023

Ist der Bezug von Betriebsrente und Geschäftsführer-Vergütung gleichzeitig möglich? Ja, durchaus, entschied der BFH jüngst erneut, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dass die Alten weiter fleissig sind, ist dabei nur eine – aber häufige – Ausprägung eines steuerrechtlichen Komplexes, der ständig vor deutschen Finanzgerichten verhandelt werden muss.

Neulich in Nürnberg:

Wie ich dir, so ich mir?

Dr. Claudia Veh

Münchnen

21. August 2023

Der Komplex GGF – bAV – vGA beschäftigt immer wieder die deutschen Finanzgerichte, und solange es die betriebliche Altersversorgung gibt, wird das wohl auch so bleiben. Jüngst stand in Franken die Frage der Verzinsung von Versorgungskapital im inner- und außerbetrieblichen Fremdvergleich auf der Agenda. Claudia Veh erläutert die Entscheidung, die beizeiten vom BFH überprüft werden wird.

Neueste GDV-Zahlen zur versicherungsförmigen bAV:

Licht und Schatten …

Detlef Pohl

Berlin

18. August 2023

… gibt es bei der Verbreitung der versicherungsförmigen bAV, und die einzelnen Durchführungswege zeigen weiter unterschiedliche Entwicklungen. Ingesamt wächst die bAV auch der Assekuranz, auch relativ – aber langsamer als ein wichtiger Vergleichsparameter. LbAV-Autor Detlef Pohl hat die Zahlen beleuchtet.

aba-Forum Arbeitsrecht 2023 (II):

Lieber beim Index bleiben

Jan Andersen und Roland Horbrügger

Mannheim; München, Mülheim a.d.R.

17. August 2023

Weiter geht es mit dem aba-Forum Arbeitsrecht. Heute: Was das StaRUG (nicht) für die bAV bedeutet, inwiefern Unklarheiten endlich geklärt sind, was passierte, wenn man bei dem 16er auf Nettolöhne umstellte – und warum bei der boLZ 75 Prozent reichen könnten. Jan Andersen und Roland Horbrügger dokumentieren in Teil II eines zweiteiligen Beitrages die wichtigsten Aussagen.

Die Deckungsmittel der deutschen bAV 2021:

Im Jahr vor der Zinswende …

Pascal Bazzazi

München

16. August 2023

… hat die deutsche zweite Säule weiter an Kampfgewicht zugelegt, wie jüngst ermittelt wurde, und kratzt an der 700-Milliarden Marke. Diese Entwicklung dürfte 2022 – auch wenn hier noch keine Zahlen vorliegen – allerdings nicht so weitergegangen sein; zumindest unter einem bestimmten Blickwinkel. Grund sind wiederstreitende Effekte, die dann hier wirken dürften.

aba-Forum Steuerrecht (V):

Trendwende beim HGB-Zins

Stefanie Beyer, Joachim H. Kaiser und Sebastian Walthierer

Mannheim; Frankfurt; Düsseldorf

14. August 2023

In Teil V der mehrteiligen Berichterstattung dokumentieren Stefanie Beyer, Joachim H. Kaiser und Sebastian Walthierer detaillierte Ausführungen zu der Entwicklung der drei im Pensionswesen maßgeblichen Zinssätze, zu Zusagen mit befristeter Deckungsdauer sowie zu Steuerfragen in der Praxis und vor Gericht.

#womeninpensions-Kommentar – mit Wirkung auf die bAV (IV):

Zwischen Hard und Soft Law

Anja Mehrtens

Düsseldorf

11. August 2023

Für große Unternehmen gibt es bereits umfassende Nachhaltigkeitsregulierung, und sie zieht weiter an. Für kleine und mittlere ist diese lockerer – doch geben die großen ihre Regulierung nicht selten umstandslos an ihre kleinen Geschäftspartner weiter. Diese mittelbare Wirkung betrifft zuweilen auch die bAV, schreibt Anja Mehrtens.

aba-Forum Arbeitsrecht 2023 (I):

Der Ruf nach dem Gesetzgeber …

Roland Horbrügger und Jan Andersen

Mannheim; München, Mülheim a.d.R.

10. August 2023

… wurde in zahlreichen Vorträgen während des diesjährigen aba-Forums Arbeitsrecht laut. Angesichts der chronischen Vielfalt der offenen und dabei gern verästelten Baustellen in der deutschen bAV, aber auch in Nachbardisziplinen, tut Konkretisierung vielfach not. Roland Horbrügger und Jan Andersen waren dabei. Teil I eines zweiteiligen Beitrages.

aba-Forum-Steuerrecht (IV):

Nicht zu Lasten des Steuerpflichtigen

Prof. Reinhold Höfer

Luzern; Mannheim

8. August 2023

Wertgleichheit und Wertgleichheitsgebot sind Begriffe, die in der bAV, namentlich in der Entgeltumwandlung eine zentrale Rolle spielen, aber gleichwohl seit jeher einer klaren Definition harren. Jüngst war just dies Thema vor dem höchsten deutschen Finanzgericht – das aus eben dieser Unklarheit eine bemerkenswerte Schlussfolgerung gezogen hat. Reinhold Höfer kritisiert.

Hier und heute – Deutsche Verwahrstellen- und Custody-Erhebung 2023:

„Money for something“ – Die Frauen und Männer im Maschinenraum

Clemens Schuerhoff und Pascal Bazzazi

7. August 2023

Hannover; Berlin

Deutschland, im Sommer 2023: Zeit, wieder in die Tiefe zu gehen, durch die Tür zum Maschinenraum der Asset Management-Industrie. Gemeint ist das Verwahrstellen- und Custody-Wesen. Die Kommalpha AG und LEITERbAV haben es unternommen, dieses Segment – qua Volumen, Regulatorik und Technik sicher eines der anspruchsvollsten in der institutionellen Finanzdienstleistung – zu erfassen und zu dokumentieren.

BaFin-Merkblatt zum Zuordnungsansatz:

Typisch deutsch

Pascal Bazzazi

Euskirchen

4. August 2023

Wenn man einen vielfältigen Kontinent wie Europa mit all seinen nationalen Besonderheiten meint vereinheitlichen zu müssen, stößt man zuweilen auf Schwierigkeiten. Das betrifft auch den Umgang mit der EU-Offenlegungsverordnung. Hier musste die deutsche Aufsicht nun punktuell einen eigenen Ansatz entwickeln.

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PENSIONS-AKADEMIE (22.9.23): Impact Round Table vom 6. September, u.a.: Desireìe Wunderlich, Hannoverschen Kassen mit der Perspektive des regulierten Investors – Wiebke Merbeth, Sustainable Finance-Beirat zur Notwendigkeit einer grundlegenden sozial-ökologischen Transformation – Jan Grabbe, Clifford Chance zu aktuellen Trends der Strukturierungspraxis von Alternatives – Jens Kummer, Faros, zu Synergieeffekten zwischen Rendite, Risiko und Impact – danach Sommerfest bei bestem Wetter im Clubhaus des Frankfurter Rudervereins am Museumsufer ...

WTW (20.9.23): 10 Jahre WTW Pensionsfonds AG: 2013 gegründet – Sicherungsvermögen heute 4,1 Mrd. Euro für fast 60 Trägerunternehmen – einer der größten und ersten seiner Art in Deutschland – unabhängig, modular, fachliche Expertise seines Trägers – Schwinger: „Unternehmen benötigen flexible und effiziente Lösungen für Finanzierung und Steuerung ihrer DBO“ – WTW hat bei fast alle großen Unternehmenspensionsfonds die Gründung umfassend unterstützt – Karst: „WTW kennt Bedarf an Pensionsfonds-Dienstleistungen, verfügt über Fachwissen und Reputation; über die Jahre erarbeitet – Kapitalmarktumfeld, Regulatorik und Druck zur Professionalisierung befeuern trotz steigender Zinsen weiteres Wachstum…

DNB (15.9.23): Nähert Norwegen sich dem Zinshöchsstand? – Zinsen zeigen straffende Wirkung – bisher vier Anhebungen der Norges Bank 2023 auf 4 Prozent – Nordischer High Yield-Markt zeichnet sich durch große Anzahl variabel Verzinslicher in NOK, SEK, EUR und USD aus – ermöglicht Aufbau eines Portfolios mit niedriger effektiver Duration, d.h. geringerZinssensitivität – nordische IG-Anleihen mit geringer Kapitalbindungsdauer und vergleichsweise geringer Zinssensitivität…

BERENBERG (11.9.23): Monitor: Zeichen für frühes Stadium im Wirtschaftszyklus – Zinskurven stark invertiert, Rohstoffe steigen, Konsumlaune lässt nach, US-Arbeitslosigkeit steigt langsam, mehr Konkurse – Folgen der strafferen Geldpolitik immer sichtbarer – viele Investoren nicht mehr so vorsichtig positioniert – v.a. systematische Strategien mit überdurchschnittlichem Aktien-Exposure – auch Optionsmarkt indiziert Selbstgefälligkeit – kommende zwei Wochen im Zeichen der Zentralbanken – wir bleiben wir vorsichtig und bei Aktien untergewichtet…

METZLER (5.9.23): Metzler Asset Management begibt als erster Kryptofondsanteile in Deutschland – Ausgabe tokenisierter Fondsanteile als 3monatiges Pilotprojekt auf der Polygon-Blockchain – Fondsanteile mittels DLT in digitale Token überführt – wichtiger Schritt für Blockchain-Lösungen im Asset Management – Zusammenarbeit mit fundsonchain und Cashlink Technologies – nach Maßgabe von KAGB, eWpG und KryptoFAV und mit Eintrag in das Kryptowertpapierregister…

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BVI (12.9.23): Kritik an DORA-Verordnung (Digital Operational Resilience Act) zumeinheitlichen Rahmen für ein umfassendes Risikomanagement für Cybersicherheit und (IKT) auf den Finanzmärkten – „Vorschläge der EU-Behörden sind Bürokratiemonster“ – „für nicht kritische IKT-Struktur der Fondsgesellschaften unverhältnismäßig hoher Umsetzungs- und Überwachungsaufwand“ – „nicht zielführend, EBA-Anforderungen eins zu eins auf alle Finanzunternehmen zu übertragen“ – „in DORA-Verordnung festgelegte Proportionalitätsollte sich auch in Level-2 wiederfinden“ – „ESMA-Leitlinien zur Cloud-Auslagerung für Asset Manager und Wertpapierfirmen berücksichtigen“ …

BVI (17.8.23): Halbjahresbilanz: Fondsbranche fließen netto 38 Mrd. Euro zu – Publikumsfonds: höhere Zuflüsse als im Vorjahreszeitraum – Aktienfonds führen Absatzliste an: 5,3 Mrd. aktiv, 4,1 Mrd. ETF – Immobilienfonds nun bei 309 Mrd., dabei mehr Wohnungen und Lagerhallen – institutionelle Anleger mit Neuanlagen in Spezialfonds zurückhaltend, bis Ende Juni 18,5 Mrd. Zufluss (VJ 47 Mrd.) – Verwaltetes Vermögen Spezialfonds mit 2 Bio weiter größte Gruppe – es folgen offene Publikumsfonds (1,3 Bio), Mandate mit 599 Mrd. und geschlossene Fonds mit 52 Mrd. – Fondsbranche verwaltete zur Jahresmitte insg. 4 Bio, +5%…

BaFin (13.9.23): Anmeldung ab sofort möglich: IT-Aufsicht im Finanzsektor – digitale BaFin-Konferenz am 5. Dezember – Schwerpunkt der Veranstaltung Digital Operational Resilience Act DORA…

IVS (13.9.23): IVS unterstützt IDW-Vorschlag zu Reform der handelsrechtlichen Abzinsungsvorschriften für Pensionsrückstellungen – nachhaltige Neuausrichtung erwägen und mit relevanten Stakeholdern diskutieren – Oecking: „Stehen bereits seit Jahren hierzu im engen Austausch mit IDW, begrüßen Vorschläge ausdrücklich“ – Niedrigzinsphase hat gezeigt, dass trotz Durchschnittsbildung Pensionsrückstellungen allein wegen der Kapitalmärkte signifikant stiegen – Forderung eines konstanten Satzes – auch Zeitwertbewertung von Deckungsvermögen kritisch hinterfragen – neben vom IDW vorgeschlagener UFR auch andere Größen relevant, bspw. längerfristige, mittlere Gesamtkapitalrendite, langfristige Renditen hochwertiger Corporates, Erwartungen zum künftigen Marktzins…

BVI (28.8.23): Verwahrstellen für Fonds – Depotbanken verwahrten zum 30.6. insg. 2.663 Mrd. Euro für in D. aufgelegte Fonds – plus 5% zu Ende 2022 – entfiel zu 68% (1.824 Mrd.Euro) auf fünf größte Anbieter – insg. 32 Verwahrer erfasst – BNP Paribas vor State Street und DZ Bank – 30 Verwahrer im Geschäft mit offenen Wertpapierfonds, 2.298 Mrd. Euro – 10Depotbanken verwahren netto 317 Mrd. Euro für offene Immobilienfonds – 12 Verwahrer mit netto 47 Mrd. Euro für geschlossenen Investmentfonds…

BMF (24.8.23): BMF-Schreiben zur Investmentsteuer; Übertragung von Assets eines Investmentfonds i.S.d. Kapitels 2 des InvStG auf einen neuen Investmentfonds im Rahmen einer Abspaltung…

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